はじめに

はじめまして、このたび、早期リタイアに備えて投資やら節約やらを試行錯誤していくブログをはじめました。投資歴だけはそこそこ長いんですが、行き当たりばったりで右往左往するばかりで、いつまでたっても初心者のままです。

このブログでは、40代でのリタイアを目標に、投資や節約について学びつつ、資産状況を逐次記載していく予定です。そのうち暴落に巻き込まれて退場、引退・・・なんてこともあるかもしれません。そうなったらなったでブログとしては面白そうですけどね!

現状

現在の私の状況はこんな感じです。

年齢30代
家族構成妻との二人家族(共働き、子供なし)
住まい賃貸マンション(というよりアパート?)
投資資産約3000万
・J-REIT:約1800万
・個別株:約500万
・海外ETF:約600万

投資略歴

ふらふらとさまよっているのがよくわかる投資歴ですね。詳細は、投資遍歴カテゴリに書いてあります

・2001~2005年
新生銀行で日経連動のインデックスファンドや、グロソブ、エマージングソブリンオープンなどよくわからないまま買っていました。グロソブ、エマージングソブリンオープンはトントンぐらい、日経連動のインデックスファンドは赤字で売却。

・2005~2008年
BRICsが成長する!という話を聞き、同じく新生銀行でHSBCブラジルオープンやHSBCインドオープン、はやりのグロソブなどを購入。いずれもプラスマイナス0〜赤字で売却。試しに買っていたREITのみ利益を出す。

・2008~2010年
リーマンショックで暴落したのを見て、TOPIX連動型インデックスファンド、規模の大きく財務状況が良さそうなJ-REITを購入。2012年ぐらいにほぼ売却。

・2011~2016年
利回り高め(小規模、財務状況が相対的に悪いもの)のJ-REITを少額購入。2015年秋の暴落時にJ-REIT大量購入。その後、配当利回りの高い個別株をちょこちょこ購入。世界分散投資に向け、インデックスファンド中心への移行を検討中。

この状況から、早期リタイアできるだけの準備を整えていこうと思います。ちなみに妻や親などの許可はまったくとっていません。はっはっは!よろしくお願いします。

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