現在の資産状況(2017/5末)− REITそこそこ回復

今月はREITが堅調で、特に下旬に入るぐらいまではかなり高値になっていました。しかしながら、(これはよく見る光景なんですが)下旬に何度か大きく下げ、為替も円高気味になったことから海外資産も全体的に下落し、トータルで見ると最終的には「そこそこ回復したかな」程度に落ち着きました。

総資産推移(生活防衛資金除く)

資産合計 :59,100,672円(+1,100,365円
リスク資産:35,615,569円(+860,611円

今月はリスク資産が若干回復したこと、休日出勤で給与が若干増えたことから、資産はそこそこ増加しています。このペースだと、来月ボーナスが出れば、生活防衛資金を除いて6,000万到達、込みなら8,000万円に到達できそうです。

また、これとは別に財形貯蓄、退職金累積額もそこそこ増えてきたため、それらも加えると9,200万を超え、ぼちぼち1億円が見えてきました。リタイアメントプラン上の目標額は1億5,000万円程度なので、これでもまだ6割を超えた程度ですが、まずは区切りの1億円を目指して頑張っていきたいと思います。とりあえずは、余り気味の現金を投入できるような下落〜暴落局面が来てほしいです。

家計の状況

格付け

Aa3:86点(→)

今月は、送別会の立替分で見かけ上支出額が嵩上げされたせいで86点ですが、その部分を除けば予算範囲内で87点になります。うまくいった方ですね・・。

参考:我が家の家計格付けチェック

  • 家計安全度:20(→)
  • 貯蓄パワー:20(→)
  • スケールパワー:20(→)
  • コストダウン努力:6(→)
  • リスク耐久力:20(→)

支出内訳

パイチャートにするとこんな感じです。日用品費が予算オーバーですが、大きな割合を占めている交際費は送別会の立替分なので、全体としては及第点でした。

投資の状況

累積リターン(2011-)

+91.21%+3.19%
総投資金額:20,500,000円(+0円)
現資産額:39,197,733円(+633,685円

ちょっと復活しました。2017年2月の最高額にはやや届きませんが、近い水準まで回復しています。

個別資産の状況

今月は、REITがそこそこ回復しました。海外資産も堅調なので、ここしばらくの下落分を取り返した形ですね。

今月の売買銘柄

先月と変わらず投信積立のみです。売り買いできるタイミングはいつになるのやら。

アセットアロケーション(全資産、生活防衛資金除く)

国内REITの回復と、堅調な海外資産の動向が反映された割合変動になっています。日本株がやや下がっていますが、住友商事が結構下がっていた影響かと思います。

:預貯金(-0.2%
:国内債券(+0.0%)
:国内REIT(+0.2%
:海外REIT(+0.0%)
:日本株(-0.1%
:外国株【先進国】(+0.2%
:外国株【新興国】(+0.1%
→:外国債券(+0.0%)

配当収入(税引後)

2017年の累計:380,581円(+200円

今月は、優待狙いのなごりであるアトムから200円配当がありました。ジュースでも買いますか・・・

売却益(税引後)

2017年の累計:0円(+0円)

今月の売却はありませんでした。

以上、2017年5月末時点での資産状況でした。下がったり上がったり・・・ぼんやり市場を眺める日々です。なんとなく怪しい雰囲気が漂いはじめているので、投信以外の含み益を確定させるか少し悩んでいます。

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