早期リタイアに備えて暮らす

かなり乱高下したイメージでしたが、こうして見ると連休明けの大きな下げの後はわりと順調に上がっていたんですね。日経平均は今月もSP500に劣後しています。 日本では猛烈なスピードでワクチン接種が進み始めました。体制の増強や工夫の蓄積も進んでおり、国民側でブレーキがかかるまではしばらく良いペースで進みそうに思います。中旬からの上げはそれを好感した面もあるのかもしれません。 総資産推移（生活防衛資金等除く） 金額 増減額 増減率 総資産 133,985,786 +2,620,206 +1.96% リスク資産 117,728,588 +2,071,920 +1.76% 無リスク資産 16,257,198 +548,286 +3.37% ※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く ぼちぼち増えました。先月の下げを取り戻したような形です。 計画に対する上振れ状況もさして変わりません。 投資の概況 金額 増減額 増減率 投資元本 69,300,000 +300,000 +0.43% 評価額 123,795,693 +2,389,036 +1.93% 先月に引き続き、妻の投資資金確保のための定期資金振替以外に資金投入はありません。そこそこ上がっていたのですが、31日の下落で100万以上消し飛びました。 リターン（2011-/配当込み） 数値 対前月 総利益率 78.64% +2.69% 総利益額 54,495,693 +2,089,036 過去1年利益率 32.37% -7.63% 年初来利益率 16.46% +1.96% 前月比利益率 1.72% +4.13% 春から横ばいという感じですね。 個別資産の状況 日本株はイマイチ、外国株式は微増、REITは堅調という感じ。今年に入ってからはREITにかなり助けられています。 種別 資産名 評価額 預金 銀行預金 16,257,198 国内債券 個人向け国債変動10年 0 無リスク資産合計 16,257,198 資産クラス 銘柄 数量 取得単価 現在値 損益額 損益率 評価額 国内REIT スターツＰＲ 27 150,526 225,400 2,021,598 49.74% 6,085,800 グローバルOne 33 124,031 123,400 -20,823 -0.51% 4,072,200 トーセイ・リート 9 10