資産状況のレポート:2023/2末 - 大幅劣後
円安が進んだこともあるのか、SP500は軟調となった一方で日経平均は堅調でした。とはいえ、SP500の下落も為替の効果で相殺されています。
マクロ面では景気指標が強めに出て、ターミナルレートのさらなる上昇や金利高止まり懸念も出ています。金利、株、為替は動いたもののそこまで大きくもなく、方向感に乏しい状況です。
総資産推移(生活防衛資金等除く)
利益額だとこんな感じです。
今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。
個別資産の状況
為替の効果で外国株や債券が上昇、貴金属が大きく下がりました。国内株式もやや下落しています。指数が7%近く上がる中で…
今月の売買銘柄
- 日本ハムの新規買い入れ
資産配分状況
様々な視点から資産の内訳を確認していきます。
資産クラスの観点
比率で見るとこんな感じ。
スナップショットはこうです。長い間あまり変わっていません。
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業種の観点
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引き続き現金同等物、貴金属、配当・優待が多くを占める状況。
不動産の内訳
保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。
保有銘柄が周縁部指向の総合REIT1銘柄とホテルREIT1銘柄しかないので、総合REITの影響が大きいです。
物件用途
物件用途の時系列推移です。
少ない保有のまま横ばいです。ホテルがやや一服しています。
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比率で見るとわかりやすいです。
スナップショットです。REITは全体的に先月から横ばいな感じですね。
実現損益の状況
配当収入(税引後)
2022年の累計:157,060円(+46,876円)今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。
- BTI
昨年同月と比べた累積配当額の増減率は+1.31%です。
売却損益(税引後)
2022年の累計:+0円(+0円)売却はありません。
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