
当初日本株は大きく下げていましたが、バフェット来日が契機になったのか大きく反転上昇しました。月後半には円安が加速するとともにSP500も上げ、米株も円建てで大きく上昇して個人投資家は盛り上がっていました。

マクロ的にはEUもアメリカもかなり複雑な経済状況となっており、金融政策の舵取りは非常に微妙なものとなってきました。どちらに舵を切ってもそれなりの副作用は避けられない状況に見え、マーケットの状況とは裏腹に米欧の経済環境はどんどん袋小路に近づいているように見えます。
総資産推移(生活防衛資金等除く)
| 金額 | 増減額 | 増減率 |
総資産 | 161,413,886 | +3,649,185 | +2.26% |
リスク資産 | 88,795,267 | +2,843,120 | +3.20% |
無リスク資産 | 72,618,619 | +806,065 | +1.11% |
※ 生活防衛資金、確定拠出年金、財形、退職積立金等除く
ぼちぼち増えています。

総資産額は修正後計画を若干上ぶれていますが…。
投資の概況
| 金額 | 増減額 | 増減率 |
投資元本 | 75,000,000 | +0 | +0.00% |
評価額 | 138,762,904 | +2,577,251 | +1.86% |

全体的にみると、ゆるやかな増加ペースは維持しています。
リターン(2011-/配当込み)
| 数値 | 対前月 |
総利益率 | 85.02% | +3.44% |
総利益額 | 63,762,904 | +2,577,251 |
過去1年利益率 | 5.70% | +2.74% |
年初来利益率 | 2.69% | +1.91% |
前月比利益率 | 1.89% | - |

指数には大きく劣後したままです。

月ごとの利益額だとこんな感じです。
個別資産の状況
引き続き貴金属が大きく上昇、またバフェット効果か日本株も大きく上昇です。REITは横ばい。
| 資産名 | | | | | | 評価額 |
預金 | 銀行預金 | | | | | | 72,618,619 |
国内債券 | | | | | | | 0 |
| 無リスク資産合計 | | | | | | 72,618,619 |
資産クラス | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益額 | 損益率 | 評価額 |
国内REIT | トーセイ・リート | 35 | 131,032 | 129,800 | -43,120 | -0.94% | 4,543,000 |
インヴィンシブル | 40 | 27,605 | 58,700 | 1,243,800 | 112.64% | 2,348,000 |
国内株式 | コマツ | 500 | 2,365 | 3,344 | 489,500 | 41.40% | 1,672,000 |
ブリヂストン | 300 | 3,735 | 5,438 | 510,900 | 45.60% | 1,631,400 |
丸八HD | 3,700 | 792 | 815 | 85,100 | 2.90% | 3,015,500 |
ゲオHD | 1,000 | 1,150 | 1,639 | 489,000 | 42.52% | 1,639,000 |
セブン&アイ | 300 | 3,808 | 6,145 | 701,100 | 61.37% | 1,843,500 |
ニトリHD | 300 | 12,751 | 17,365 | 1,384,200 | 36.19% | 5,209,500 |
良品計画 | 4,200 | 1,384 | 1,426 | 176,400 | 3.03% | 5,989,200 |
cotta | 1,500 | 440 | 499 | 88,500 | 13.41% | 748,500 |
JT | 200 | 2,724 | 2,924 | 39,900 | 7.32% | 584,700 |
JT | 200 | 2,724 | 2,924 | 39,900 | 7.32% | 584,700 |
カルビー | 800 | 2,882 | 2,944 | 49,600 | 2.15% | 2,355,200 |
明治HD | 200 | 3,347 | 3,285 | -12,400 | -1.85% | 657,000 |
日本ハム | 300 | 3,580 | 3,970 | 117,000 | 10.89% | 1,191,000 |
日本ハム | 300 | 3,740 | 3,970 | 69,000 | 6.15% | 1,191,000 |
大王製紙 | 3,000 | 1,040 | 1,100 | 180,000 | 5.77% | 3,300,000 |
三菱UFJ | 2,400 | 492 | 853 | 866,160 | 73.35% | 2,046,960 |
三井住友FG | 200 | 3,059 | 5,549 | 498,000 | 81.40% | 1,109,800 |
オリックス | 1,000 | 1,540 | 2,300 | 760,000 | 49.35% | 2,300,000 |
オリックス | 100 | 1,546 | 2,300 | 75,400 | 48.77% | 230,000 |
KDDI | 1,000 | 2,812 | 4,248 | 1,436,000 | 51.07% | 4,248,000 |
KDDI | 500 | 2,752 | 4,248 | 748,000 | 54.36% | 2,124,000 |
三菱地所 | 600 | 1,648 | 1,672 | 14,400 | 1.46% | 1,003,200 |
JR東日本 | 100 | 7,003 | 7,804 | 80,100 | 11.44% | 780,400 |
JR東日本 | 100 | 9,873 | 7,804 | -206,900 | -20.96% | 780,400 |
JR東日本 | 200 | 5,918 | 7,804 | 377,200 | 31.87% | 1,560,800 |
JR東海 | 100 | 15,747 | 16,845 | 109,800 | 6.97% | 1,684,500 |
岩塚製菓 | 200 | 3,883 | 4,825 | 188,400 | 24.26% | 965,000 |
王将フード | 100 | 4,138 | 6,190 | 205,200 | 49.59% | 619,000 |
すかいらーく | 100 | 1,566 | 1,824 | 25,800 | 16.48% | 182,400 |
吉野家HD | 100 | 1826 | 2,512 | 68,600 | 37.57% | 251,200 |
日本管財 | 100 | 1970 | 2,645 | 67,500 | 34.26% | 264,500 |
日本管財 | 100 | 1969 | 2,645 | 67,600 | 34.33% | 264,500 |
ビックカメラ | 100 | 1245 | 1,137 | -10,800 | -8.67% | 113,700 |
ビックカメラ | 100 | 1,218 | 1,137 | -8,100 | -6.65% | 113,700 |
ライオン | 100 | 1,524 | 1,482 | -4,200 | -2.76% | 148,200 |
JM HD | 100 | 1,768 | 1,987 | 21,900 | 12.39% | 198,700 |
サイゼリヤ | 500 | 1,903 | 3,410 | 753,500 | 79.19% | 1,705,000 |
ヒロセ通商 | 100 | 2148 | 2,693 | 54,500 | 25.37% | 269,300 |
アトム | 100 | 695.00 | 838 | 14,300 | 20.58% | 83,800 |
先進国株式 | INTC | 229 | 47.41 | 31.06 | -156,987 | -13.94% | 969,306 |
BTI | 669 | 38.52 | 37.05 | 531,438 | 18.67% | 3,377,835 |
NGG | 100 | 52.00 | 71.65 | 418,780 | 75.10% | 976,428 |
SPXS | 765 | 25.93 | 17.02 | -972,974 | -35.42% | 1,774,374 |
| FM | 50 | 29.05 | 25.35 | 20,394 | 13.39% | 172,732 |
外国債券 | ニッコウMMF | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00% | 0 |
コモディティ | GLDM | 2,910 | 35.96 | 39.49 | 2,833,658 | 22.09% | 15,660,452 |
WT銀上場 | 1380 | 2,928 | 3,126 | 273,240 | 6.76% | 4,313,880 |
| リスク資産合計 | | | | 11,651,390 | 15.10% | 88,795,267 |
今月の売買銘柄
資産配分状況
様々な視点から資産の内訳を確認していきます。
資産クラスの観点

日本株、貴金属の強さがわかりやすいです。

比率で見るとこんな感じ。

スナップショットはこうです。
業種の観点

引き続き現金同等物、貴金属、配当・優待が多くを占める状況。
不動産の内訳
保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。

保有銘柄が周縁部指向の総合REIT1銘柄とホテルREIT1銘柄しかないので、総合REITの影響が大きいです。
物件用途
物件用途の時系列推移です。

ホテルだけが強いですね。

オフィス弱いですねぇ。

スナップショットです。
実現損益の状況
配当収入(税引後)
2022年の累計:
270,525円(
+1,594円)

今月は、以下の銘柄から配当・分配がありました。
昨年同月と比べた累積配当額の増減率は+14.78%です。
売却損益(税引後)
2022年の累計:
+0円(
+0円)
配当の状況
配当手取り金額と利回りの推移

PFも変えてませんし、利回り的には横ばいですね。
配当の業種内訳

今月はほぼ配当がないので、比率も変わっていません。
◆
以上、2023年4月末時点での資産状況でした。マーケットが盛り上がっているのはいいんですが、個人的には国内の物価動向と金融政策を受けて、円預金をこのまま放置するのがだんだん厳しくなってきました。もう少し現預金を何かしらの形で減らすかもしれません。
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