資産状況のレポート:2023/7末 - 亀、微速前進
7月は日米でかなり差があったんですね。為替で多少相殺されたようですが、それでも米株の方がパフォーマンスは良さそうです。日本株は先月までの爆上げ後一服という感じでしょうか。
マクロの状況は、米経済が若干上向き感が出てきたところです。過剰貯蓄が尽きるまでの間、インフレが再燃するのかもしれません。
総資産推移(生活防衛資金等除く)
月ごとの利益額だとこんな感じです。
個別資産の状況
ほぼ全リスク資産が上昇しています。中でもやはり日本株の上昇が目立ちました。
今月の売買銘柄
今月の売買は以下です。増えてきた現預金を減らしていますが、まったく追いついていません。
- 日本マクドナルドHDの新規購入
資産配分状況
様々な視点から資産の内訳を確認していきます。
資産クラスの観点
比率で見るとこんな感じ。
スナップショットはこうです。
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業種の観点
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引き続き現金同等物、貴金属、配当・優待が多くを占める状況。
不動産の内訳
保有しているREITの分配金の安定性を把握するため、立地と用途の観点から内訳を確認しています。まずは立地です。首都圏を23区とその他に分割し、その他は地方と合算しています。
保有銘柄が周縁部指向の総合REIT1銘柄とホテルREIT1銘柄しかないので、総合REITの影響が大きいです。
物件用途
物件用途の時系列推移です。
ほぼ動きはありませんでした。とはいえ、評価額は増加を続けています。
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比率の変動は落ち着いてきました。
- トーセイ・リート投資法人
昨年同月と比べた累積配当額の増減率は+18.24%です。
売却損益(税引後)
2022年の累計:+0円(+0円)- 売却はありません。
マクドはなぜご購入を?
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